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2006年02月16日

第18回、第19回および第20回無担保社債発行のお知らせ

当社は、本日、国内社債の発行登録(発行予定残額1,800億円、有効期限2006年12月27日)に基づき、3種類の普通社債(総額1,000億円)の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。今回の調達資金は、債務償還資金に充当する予定です。


ソニー株式会社第18回無担保社債の発行概要

1. 社債総額 金400億円
2. 振替社債 本社債は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
3. 各社債の金額 金1億円
4. 利率 年1.01%
5. 発行価額 額面100円につき金99円99銭
6. 償還金額 額面100円につき金100円
7. 償還期限 2010年3月19日
8. 申込期間 2006年2月16日
9. 払込期日 2006年2月28日
10. 募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11. 担保 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13. 期中償還の方法 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。
14. 利払日 毎年3月20日および9月20日
15. 共同主幹事証券会社  野村證券株式会社、
日興シティグループ証券株式会社
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 財務代理人、
発行代理人および
支払代理人
株式会社三井住友銀行
18. 取得格付
A2 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
A- スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
AA-  株式会社格付投資情報センター


ソニー株式会社第19回無担保社債の発行概要

1. 社債総額 金350億円
2. 振替社債 本社債は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
3. 各社債の金額 金1億円
4. 利率 年1.52%
5. 発行価額 各社債の金額100円につき金99円99銭
6. 償還金額 額面100円につき金100円
7. 償還期限 2013年3月19日
8. 申込期間 2006年2月16日
9. 払込期日 2006年2月28日
10. 募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11. 担保 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13. 期中償還の方法 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。
14. 利払日 毎年3月20日および9月20日
15. 共同主幹事証券会社  野村證券株式会社、
日興シティグループ証券株式会社
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 財務代理人 株式会社三井住友銀行
18. 財務代理人、
発行代理人および
支払代理人
A2 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
A- スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
AA-  株式会社格付投資情報センター


ソニー株式会社第20回無担保社債の発行概要

1. 社債総額 金250億円
2. 振替社債 本社債は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
3. 各社債の金額 金1億円
4. 利率 年1.75%
5. 発行価額 額面100円につき金99円97銭
6. 償還金額 額面100円につき金100円
7. 償還期限 2015年12月18日
8. 申込期間 2006年2月16日
9. 払込期日 2006年2月28日
10. 募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11. 担保 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13. 期中償還の方法 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。
14. 利払日 毎年6月20日および12月20日
15. 共同主幹事証券会社  野村證券株式会社、
日興シティグループ証券株式会社
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 財務代理人、
発行代理人および
支払代理人
株式会社三井住友銀行
18. 取得格付
A2 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
A- スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
AA-  株式会社格付投資情報センター


以上

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