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2008年12月17日

第21回、第22回および第23回無担保社債発行のお知らせ

当社は、本日、国内社債の発行登録(発行予定残額3,000億円、有効期限2010年6月27日)に基づき、3種類の普通社債(総額375億円)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。今回の調達資金は社債償還資金に充当する予定です。


ソニー株式会社第21回無担保社債の発行概要
1. 社債総額 金105億円
2. 振替社債 本社債は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
3. 各社債の金額 金1億円
4. 利率 年1.165%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
7. 償還期限 2011年12月20日
8. 申込期間 2008年12月17日
9. 払込期日 2008年12月25日
10. 募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11. 担保 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13. 期中償還の方法 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことが できる。
14. 利払日 毎年6月20日および12月20日
15. 共同主幹事証券会社  野村證券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、三菱UFJ証券株式会社
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 財務代理人、
発行代理人および
支払代理人
株式会社三井住友銀行
18. 取得格付
A2 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
A- スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
AA-  株式会社格付投資情報センター


ソニー株式会社第22回無担保社債の発行概要
1. 社債総額 金107億円
2. 振替社債 本社債は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
3. 各社債の金額 金1億円
4. 利率 年1.403%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
7. 償還期限 2013年12月20日
8. 申込期間 2008年12月17日
9. 払込期日 2008年12月25日
10. 募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11. 担保 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13. 期中償還の方法 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことが できる。
14. 利払日 毎年6月20日および12月20日
15. 共同主幹事証券会社  野村證券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、三菱UFJ証券株式会社
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 財務代理人、
発行代理人および
支払代理人
株式会社三井住友銀行
18. 取得格付
A2 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
A- スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
AA-  株式会社格付投資情報センター


ソニー株式会社第23回無担保社債の発行概要
1. 社債総額 金163億円
2. 振替社債 本社債は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
3. 各社債の金額 金1億円
4. 利率 年2.004%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
7. 償還期限 2018年12月20日
8. 申込期間 2008年12月17日
9. 払込期日 2008年12月25日
10. 募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11. 担保 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13. 期中償還の方法 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことが できる。
14. 利払日 毎年6月20日および12月20日
15. 共同主幹事証券会社  野村證券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、三菱UFJ証券株式会社
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 財務代理人、
発行代理人および
支払代理人
株式会社三井住友銀行
18. 取得格付
A2 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
A- スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
AA-  株式会社格付投資情報センター


以上

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