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2012年03月07日

第27回及び第28回無担保社債発行のお知らせ

当社は、本日、国内社債の発行登録(発行予定額3,000億円、有効期限2013年8月19日)にもとづき、2種類の普通社債(総額550億円)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。今回の調達資金は社債償還資金に充当する予定です。


ソニー株式会社第27回無担保社債の発行概要
1.
社債総額
金450億円
2.
振替社債
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
3.
各社債の金額
金1億円
4.
利率
年0.664%
5.
払込金額
各社債の金額100円につき金100円
6.
償還金額
各社債の金額100円につき金100円
7.
償還期限
2017年3月17日
8.
申込期間
2012年3月7日
9.
払込期日
2012年3月13日
10.
募集の方法
日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集及びアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11.
担保
本社債には物上担保権又は保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12.
財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されている。
13.
期中償還の方法
本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。
14.
利払日
毎年3月20日及び9月20日
15.
共同主幹事証券会社
野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
16.
振替機関
株式会社証券保管振替機構
17.
財務代理人、
発行代理人及び
支払代理人
株式会社三井住友銀行
18.
取得格付
Baa1  ムーディーズ・ジャパン株式会社
BBB+ スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社
A+    株式会社格付投資情報センター


ソニー株式会社第28回無担保社債の発行概要

1.
社債総額
金100億円
2.
振替社債
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
3.
各社債の金額
金1億円
4.
利率
年1.410%
5.
払込金額
各社債の金額100円につき金100円
6.
償還金額
各社債の金額100円につき金100円
7.
償還期限
2022年3月18日
8.
申込期間
2012年3月7日
9.
払込期日
2012年3月13日
10.
募集の方法
日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集及びアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11.
担保
本社債には物上担保権又は保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12.
財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されている。
13.
期中償還の方法
本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。
14.
利払日
毎年3月20日及び9月20日
15.
共同主幹事証券会社
野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
16.
振替機関
株式会社証券保管振替機構
17.
財務代理人、
発行代理人及び
株式会社三井住友銀行
18.
取得格付
Baa1  ムーディーズ・ジャパン株式会社
BBB+ スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社
A+    株式会社格付投資情報センター


以上
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