報道資料
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2016年9月9日

第30回、第31回、第32回及び第33回無担保社債発行のお知らせ

当社は、本日、国内社債の一般募集のための発行登録(発行予定額3,000億円、有効期限2018年8月24日)にもとづき、4種類の普通社債(総額2,000億円)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。今回の調達資金は債務返済資金に充当する予定です。

ソニー株式会社第30回無担保社債(3年債)の発行概要

  • 1. 社債総額
    金700億円
  • 2. 各社債の金額
    金1億円
  • 3. 利率
    年0.05%
  • 4. 払込金額
    各社債の金額100円につき金100円
  • 5. 償還金額
    各社債の金額100円につき金100円
  • 6. 償還期限
    2019年9月20日
  • 7. 利払日
    毎年3月20日及び9月20日
  • 8. 共同主幹事証券会社
    野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
  • 9. 財務代理人、
    発行代理人及び支払代理人
    株式会社三井住友銀行
  • 10. 取得格付
    A- 株式会社格付投資情報センター(R&I)
    A 株式会社日本格付研究所(JCR)

ソニー株式会社第31回無担保社債(5年債)の発行概要

  • 1. 社債総額
    金900億円
  • 2. 金900億円
    金1億円
  • 3. 利率
    年0.23%
  • 4. 払込金額
    各社債の金額100円につき金100円
  • 5. 償還金額
    各社債の金額100円につき金100円
  • 6. 償還期限
    2021年9月17日
  • 7. 利払日
    毎年3月20日及び9月20日
  • 8. 共同主幹事証券会社
    野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
  • 9. 財務代理人、
    発行代理人及び支払代理人
    株式会社三井住友銀行
  • 10. 取得格付
    A- 株式会社格付投資情報センター(R&I)
    A 株式会社日本格付研究所(JCR)

ソニー株式会社第32回無担保社債(7年債)の発行概要

  • 1. 社債総額 金150億円
  • 2. 各社債の金額 金1億円
  • 3. 利率 年0.28%
  • 4. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
  • 5. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
  • 6. 償還期限 2023年9月20日
  • 7. 利払日 毎年3月20日及び9月20日
  • 8. 共同主幹事証券会社 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
  • 9. 財務代理人、
    発行代理人及び支払代理人
    株式会社三井住友銀行
  • 10. 取得格付 A- 株式会社格付投資情報センター(R&I)
    A 株式会社日本格付研究所(JCR)

ソニー株式会社第33回無担保社債(10年債)の発行概

  • 1. 社債総額 金250億円
  • 2. 各社債の金額 金1億円
  • 3. 利率 年0.42%
  • 4. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
  • 5. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
  • 6. 償還期限 2026年9月18日
  • 7. 利払日 毎年3月20日及び9月20日
  • 8. 共同主幹事証券会社 SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社、
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
  • 9. 財務代理人、
    発行代理人及び支払代理人
    株式会社三井住友銀行
  • 10. 取得格付 A- 株式会社格付投資情報センター(R&I)
    A 株式会社日本格付研究所(JCR)

以上

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